2022-08-30
1月18日，據(jù)外媒Gold-Eagle報道，黃金儲備指一國貨幣當(dāng)局持有的，用以平衡國際收支，維持或影響匯率水平，作為金融資產(chǎn)持有的黃金，在穩(wěn)定國民經(jīng)濟、抑制通貨膨脹、提高國際資信等方面有著特殊作用。
對于一個國家而言，黃金是其貨幣最后的信用支撐，也是抵御本國貨幣崩潰前的最后保障，其重要程度可想而知，既然如此重要，當(dāng)然是放在自己手上最安全。可令人大跌眼鏡的是，目前很多國家的黃金卻不在自己手里，而是存在了美國。
很少有美國人知道，自二戰(zhàn)以來，美國大發(fā)戰(zhàn)爭橫財，以黃金的形式累計起巨額的國家財富，美國擁有地球上大部分的黃金儲備約2.2萬噸，實際上直到1945年，它擁有國家和中央銀行持有的超過80%的黃金，這是非常令人印象深刻的經(jīng)濟實力，但現(xiàn)在只有8133.5噸，約占全球儲備總量的42%。
損失的約1.4萬噸用于捍衛(wèi)根據(jù)1944年“布雷頓森林協(xié)定”設(shè)立的每盎司黃金基準價。布雷頓森林體系是以美元和黃金為基礎(chǔ)的金融匯兌本位制。其實質(zhì)是建立一種以美元為中心的國際貨幣體系，基本內(nèi)容包括美元與黃金掛鉤、其他國家的貨幣與美元掛鉤——實行固定匯率制度，并可按35美元一盎司的官價向美國兌換黃金。
從此，美元正式取代黃金，成為各國貿(mào)易的通用貨幣。20多年里，他們穩(wěn)定地從美國財政部的黃金窗口換出黃金。到20世紀70年代初期，1.4萬噸黃金的庫存已經(jīng)離開美國財政部，1971年尼克松終于決定這一切夠了，他關(guān)閉了黃金兌換窗口，從此，金本位被廢除。以美元為核心的全球法定貨幣時代開始了，一直到，8年前金融危機爆發(fā)后，各國央行又開始重新想起儲存在美國的黃金，比如，德國在去年就提前運回了全部存在美國的黃金。
所以，從這個角度來看，黃金就是美元的敵人。新加坡權(quán)威的黃金交易商（BullionStar）表示，“中國和俄羅斯積累的黃金可以被看作是擺脫美元統(tǒng)治國際貿(mào)易策略的一部分，中俄兩國正在快速建立黃金儲備，或許未來將會回到金本位，轉(zhuǎn)而擺脫美元的全球統(tǒng)治。”
中國人買黃金，美國人賣黃金，難道都只是巧合？
中國是全球黃金需求最大的國家，在去年前三季度，中國的實物黃金投資需求大增，而對比的則是美國投資者們在拋售黃金。據(jù)世界黃金協(xié)會(WGC)數(shù)據(jù)顯示，去年前三季度中國實物金幣和金條需求增加到了233噸，同比2016年前三季度的162噸增幅近44%。但是美國卻在拋售黃金，而且情況看起來比較復(fù)雜，因為他們似乎并不關(guān)注黃金的價格，一律都是賣出，不再繼續(xù)買入，BWC中文網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，自2016年8月開始，美國黃金已經(jīng)連續(xù)流出了450萬盎司左右，而且情況還在繼續(xù)中。
有機構(gòu)懷疑，不管是美聯(lián)儲加息，縮表，還是減稅這些理論上能引導(dǎo)美元走強的政策似乎都沒有起到明顯的作用，為穩(wěn)定美元匯率，減少本國經(jīng)濟免受沖擊，分析認為，通過出售該國黃金供應(yīng)用于操控美元匯率。
Gold-Eagle評論稱，對于一個曾在1950年持有超過2.2萬噸官方黃金儲備的超級大國而言，這一戰(zhàn)略非同尋常。盡管官方數(shù)據(jù)顯示，如今美國黃金儲備為8133噸，但經(jīng)常閱讀BWC中文網(wǎng)的讀者朋友都知道，這事實上只不過是個會計手法而已。很遺憾的是，絕大多數(shù)的黃金都傾銷到了市場，主要用于操控美元匯率。根據(jù)美國高盛集團的數(shù)據(jù)顯示，美國在近幾個月以來，出口了大部分黃金供應(yīng)，這帶來的結(jié)果就是零和博弈。
不過，SRSrocco Report分析師Steve St. Angelo指出，美國投資者在2017年紛紛離開黃金市場，轉(zhuǎn)而進入了股市和數(shù)字貨幣市場。去年道瓊斯指數(shù)大漲了差不多30%，而比特幣的價格更是翻了幾倍。
在上周提及，美聯(lián)儲曾數(shù)次拒絕中國運回儲存在美國紐約地下金庫的約600噸黃金儲備，有分析稱，當(dāng)時中國為打破美國制裁和加入WTO不得已將黃金作為抵押，這個猜測在中國官媒人民日報旗下的《國際金融報》2012年12月的一篇《美國“私吞”了多少黃金》的報道中得到了印證：報道稱，有60多個國家將部分或大部分的黃金儲備，藏在紐約美聯(lián)儲銀行的地下金庫里，其中，有專家呼吁，中國曾有600噸黃金儲備運到美國。
而目前，這部分黃金只占到中國外儲很小很小的一部分，且中國大量持有美債等美元資產(chǎn)。面對美國在金融方面的博弈能力已經(jīng)上升了很多，所以不是特別迫切將這部分黃金儲備拿回來自己保管，且黃金儲備的所有權(quán)是非常清晰的，美國也無權(quán)拒絕黃金儲備所屬國查看自己國家的黃金儲備。
但現(xiàn)在，有趣的是，中國和俄羅斯都公開并宣傳兩國的黃金儲備，公開將黃金列為戰(zhàn)略性貨幣資產(chǎn)，他們毫不隱瞞這一點，美國卻恰恰相反，正在賣掉黃金，而且一直低估黃金的戰(zhàn)略地位，因為，目前，黃金依舊是美元最大的敵人。
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